恒大集团(3333.HK)分拆恒大物业(6666.HK)港股上市集资158亿港元
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发布时间: 2020-11-23
中国恒大集团 China Evergrande Group (3333.HK) 附属公司恒大物业集团公司Evergrande Property Services Group (6666.HK)计划在香港通过首次公开募股(IPO)，拟按每股8.4-9.75港元的价格区间发售16.2亿股股份，集资额高达158.1亿港元。预计将于11月26日敲定IPO价格，股票将于12月2日开始交易。
是次招股全球发售约16.21亿股，新股和旧股各占50%，发行完成后，本次公开发行股票的比例为15％。香港公开发售占10%，若因超额认购触发回拨，上限则为20%。国际配售部分中，8.9%的股份将预留予母公司现有股东优先申购。
目前，恒大物业共有23名基石投资人，投资金额约72亿港元，约占全球发售基础发行规模的48.7%。照价格区间的终端计算，基石投资者合计将认购约7.9亿股。
作为全方位的物业管理人，恒大物业涵盖中高端住宅物业、商用物业、主题乐园、产业园、康养项目、特色小镇及学校。恒大物业目前覆盖超280个城市，合约面积5.13亿平方米，在管面积2.54亿平方米。收入来自三个方面，一是物业管理服务；二是非业主增值服务；三是小区增值服务，尤其以物业管理服务收入贡献最大，占总收入约60%。数据显示，2017-2019年恒大物业净利润年复合增长率高达195%。上市所得款项有65%将用于第三方的收购，15%用于增值服务的扩张，8%用于信息技术升级，2%用于人才招聘，还有10%用于公司运营和一般用途。
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